Cuando un cliente nuevo llega a una agencia, la primera conversación siempre gira en torno al mismo tema: ¿Quién tiene acceso a qué, y desde dónde? Configurar Meta Business Suite para agencias correctamente desde el primer día no es un detalle técnico menor — es lo que determina si vas a poder trabajar con fluidez durante toda la relación con ese cliente, o si vas a estar parchando accesos y pidiendo permisos cada vez que necesites tocar algo.

En esta guía te cuento cómo lo hago yo, con el orden que aprendí después de configurar muchas cuentas de clientes: primero entender qué tiene armado el cliente, después construir sobre eso o desde cero, y finalmente dejar todo accesible para el equipo sin depender de la cuenta personal del cliente para cada operación.

Esta es la primera parte de una guía en dos capítulos. La segunda cubre la configuración de Google — podés leerla acá → Cómo configurar Google Ads, Analytics y Tag Manager para tus clientes: guía para agencias.

Antes de empezar: la pregunta que siempre hago primero

Antes de tocar nada, necesito saber si el cliente ya tiene un portfolio de negocios en Meta o está partiendo de cero. Son dos flujos completamente distintos, y confundirlos es el error más común que veo en equipos que recién empiezan a trabajar con agencias.

La forma más rápida de saberlo: pedile al cliente que entre a business.facebook.com con su cuenta personal de Facebook. Si ve un panel con su negocio, una página y una cuenta publicitaria, ya tiene algo armado. Si lo manda directo al asistente de creación, está en cero. Esa distinción define todo lo que viene después.

Caso A: el cliente ya tiene Meta Business Suite configurado

Cómo obtener acceso sin crear duplicados

Cuando el cliente ya tiene su portfolio armado, el camino correcto es que te agregue como administrador, no que crees una cuenta nueva. Crear una cuenta nueva encima de una existente es uno de los errores que más tiempo cuesta corregir — Meta no permite fusionar portfolios.

Lo que le pedís al cliente:

Que ingrese a business.facebook.com con la cuenta personal de Facebook desde la que creó el negocio (importante: tiene que ser esa cuenta específica, no otra). Desde ahí, que vaya a Configuración del negocio → Usuarios → Personas, y que te agregue usando el correo que tenés vinculado a tu cuenta de Facebook, con rol de Administrador y todos los permisos disponibles.

Verificar qué activos ya existen antes de crear nuevos

Una vez que tenés acceso, antes de tocar nada revisá qué tiene el cliente ya creado: página de Facebook, cuenta publicitaria, pixel, dominio verificado, audiencias guardadas. Es muy común encontrar una cuenta publicitaria antigua deshabilitada por falta de pago, o un pixel instalado pero nunca validado. Mejor saberlo desde el principio que descubrirlo cuando ya empezaste a correr campañas.

Caso B: el cliente no tiene nada armado todavía

Crear el portfolio desde cero

En este caso le ayudás al cliente a crear su portfolio. El proceso parte desde business.facebook.com con su cuenta personal de Facebook — y subrayo "su cuenta personal" porque es un error frecuente intentar crear el portfolio desde una cuenta de agencia. El portfolio tiene que pertenecer al cliente, no a vos.

Lo que le pedís al cliente:

Que ingrese en Configuración del negocio → Usuarios → Personas, y que te agregue usando el correo que tenés vinculado a tu cuenta de Facebook, con rol de Administrador y todos los permisos disponibles.

Una vez que accediste al nuevo negocio, configurás la información básica (nombre legal, correo de contacto, zona horaria) y creas los activos que necesita:

Página de Facebook — si no tiene una, se crea desde el portfolio. Si ya tiene una página personal mal configurada como negocio, es momento de corregir eso también.

Cuenta publicitaria y Método de pago — definís la zona horaria (importante: una vez configurada no se puede cambiar sin abrir una cuenta nueva) y la moneda. En Argentina, seleccioná peso argentino si el cliente va a pagar con tarjeta local, o dólares si va a usar una tarjeta internacional. Esta decisión tiene impacto en cómo se factura y cómo se reportan los gastos. Luego de configurarla, tendrás que guiar a tu cliente para que agregue los datos del método de pago en la sección.

Pixel de Meta — se crea desde Configuración del negocio → Fuentes de datos → Píxels. El pixel se instala en el sitio web del cliente, idealmente vía Google Tag Manager para no depender del equipo de desarrollo cada vez que haya que actualizar algo. Una vez instalado, verificá que dispara correctamente usando la extensión Meta Pixel Helper en Chrome.

Verificación de dominio — necesaria para que el pixel funcione con las restricciones de privacidad actuales (iOS 14+). Se verifica cargando un archivo HTML en el servidor del cliente o agregando un registro DNS. El cliente o su equipo de hosting tiene que hacer esta parte.

Eventos y conversiones personalizadas — una vez verificado el dominio y funcionando el pixel, configurás los eventos prioritarios (compra, lead, contacto, etc.) desde el Administrador de eventos.

Una vez que el portfolio tiene todo armado, vas a asignarle todos los permisos de administrador a tu cliente y a vos mismo. Si, parece redundante, pero revisa que cada activo creado o modificado, tanto tu cliente como vos, sean los administradores totales de los mismos.

La estructura correcta de activos

Algo que pocos explican bien: en Meta, los activos (página, cuenta publicitaria, pixel) pertenecen al portfolio del cliente, no al de la agencia. La agencia accede a ellos como socia comercial, no como propietaria. Esta distinción es fundamental porque si el cliente decide cambiar de agencia en el futuro, todos sus activos quedan en su portfolio — no los pierde.

Importante a tener en cuenta

Dos detalles que parecen obvios pero generan problemas: por un lado, el correo al que te tienen que enviar la invitación para formar parte de un portafolios es con el que inicias sesión en tu cuenta personal de Facebook, no el de tu agencia o tu correo laboral, a menos que esos coincidan. Meta identifica usuarios por cuenta de Facebook, no por correo de trabajo. Por otro lado, asegurate que ese perfil tenga la autenticación de dos pasos activada.

Agregar la agencia como socia comercial

Qué es un socio comercial y por qué importa

Una vez que el portfolio del cliente tiene todo armado, o en caso que hayamos verificado que estaba previamente bien configurado, el siguiente paso es conectar tu agencia como socia comercial. Esto le da a tu agencia acceso a los activos del cliente de manera estructurada, sin depender de que una persona específica esté disponible para dar permisos cada vez.

El socio comercial accede con su propio ID de negocio de Meta — es un número único que identifica el portfolio de tu agencia. Para encontrarlo: entrá al portfolio de tu agencia en business.facebook.com → Configuración del negocio → parte superior del panel izquierdo, donde dice el nombre de tu negocio seguido del ID.

Cómo agregar el socio

Desde el portfolio del cliente (con tu acceso de administrador, o guiando a tu cliente como hacerlo):

Ir a Configuración del negocio → Usuarios → Socios → Dar acceso a un socio. Ingresar el ID de negocio de tu agencia. Meta va a mostrar el nombre de tu portfolio para confirmar que es el correcto — verificalo antes de aceptar.

Luego asignás los activos al socio: página, cuenta publicitaria, pixel, dominio, catálogo (si aplica), audiencias. En cada activo, habilitá todos los permisos posibles. Este paso es el que más gente hace a medias — asignar el acceso pero sin todos los permisos termina en que el equipo no puede hacer ciertas operaciones y hay que volver a pedir acceso más tarde.

Asignar activos al equipo interno de la agencia

El último paso es asegurarte de que las personas correctas de tu agencia puedan operar las cuentas del cliente. Esto se gestiona desde el portfolio de tu agencia (no el del cliente).

Desde Configuración del negocio → Usuarios → Personas, agregás a cada persona del equipo y le asignás los activos del cliente a los que necesita acceso, con el nivel de permiso correspondiente: un community manager necesita acceso a la página pero no necesariamente a la cuenta publicitaria; un media buyer necesita la cuenta publicitaria y el pixel pero no la administración del negocio.

Esta granularidad de permisos es una de las fortalezas del sistema de Meta — úsala. Da acceso mínimo necesario por rol, no acceso total a todos. Además de ser una buena práctica de seguridad, te protege si alguien del equipo comete un error.

Cuándo retirarte como administrador personal

En caso de que hayas agregado tu cuenta personal en el negocio del cliente para agilizar las configuraciones, una vez que confirmaste que tu agencia tiene acceso completo como socia comercial y que todo el equipo puede operar sin problema, podés retirarte del portfolio del cliente como administrador personal. Es una buena práctica por dos razones: limpia los accesos (tu nombre personal no debería estar administrando cuentas de clientes a largo plazo) y le da al cliente mayor claridad sobre quién tiene acceso a qué.

No hagas este paso antes de confirmar que el acceso de la agencia funciona correctamente. Retirarte antes de verificarlo puede dejarte sin acceso y tener que pedirle al cliente que te vuelva a agregar.

¿Cómo te fue con estas configuraciones? ¡Déjame un comentario y cuéntame tu experiencia!

Preguntas frecuentes

Si sentís que estas configuraciones te abruman, perdiste acceso a perfiles, se encuentran bloqueados o es el momento de implementarlas a tu caso particular, reservá un breve llamado y armemos en conjunto un plan de acción a medida para tu proyecto.